Király Kis Miklós visszaemlékszik kamaszkora sorsfordító eseményére. Megismeri az igaz szerelmet, amit egy rossz döntés miatt hirtelen elveszít. Kalandos utazásai során olyan próbatételeket kell kiállnia, amik által szellemi és fizikai változásokon megy keresztül. Megtanulja, hogy a bizalom és a bátorság elengedhetetlen a felnőtté váláshoz. Az előadást különböző bábtechnikák és dalbetétek színesítik.

Szereposztás: 
Király Kis Miklós, Tercia, Zsolt, Gárdonyi Pici Sámson, Gönc, Csillaganyó, Banya, Határőrök, Táltos: Soós Máté Bátor

Rendező: Nagy Regina
Adaptála: Antal Csenge Panna
Dramaturg: Antal Csenge Panna, Nagy Regina
Tervező: Hegyessy Nóra
Kivitelező: Horváth Márk
Animáció, plakát: Várkonyi Vince